Adevinta remporte une enchère pour acheter l’unité des petites annonces d’eBay pour près de 9 milliards de dollars

La société norvégienne Adevinta a remporté les enchères pour acheter la majeure partie de l’unité des petites annonces d’eBay pour près de 9 milliards de dollars, la société américaine de commerce électronique prévoyant de conserver une participation minoritaire, ont déclaré à Reuters lundi deux sources familières avec la question.

Un boost du commerce en ligne

Cette acquisition intervient au moment où la crise des coronavirus stimule la demande de places de marché en ligne, les consommateurs se tournant vers les achats en ligne en raison des mesures de verrouillage et de distanciation sociale prolongées dans la plupart des pays.

Les petites annonces d’Ebay comprennent des marques telles que Gumtree et Kijiji, et proposent des annonces en ligne dans plus de 1 000 villes du monde entier. L’unité a enregistré un revenu d’exploitation de 83 millions de dollars et un chiffre d’affaires de 248 millions de dollars au premier trimestre 2020.

ebay application mobile

D’âpre négociations

Les investisseurs militants Elliott Management Corp et Starboard Value poussent eBay à vendre l’unité et son activité de vente de billets depuis janvier dernier, dans le cadre d’un plan qui pourrait doubler la valeur de l’entreprise.

Une première réunion du conseil d’administration d’eBay, vendredi, n’a pas été concluante, selon l’une des sources.

Cependant, lors d’une seconde réunion de trois heures, samedi, le conseil a fait volte-face et a décidé de conserver une participation dans l’entreprise pour conserver les clients et empêcher la concurrence entre ses activités de vente de petites annonces et de vente de billets, a ajouté la source.

EBay bénéficiera d’un avantage fiscal de près de 2 milliards d’euros en conservant une participation dans l’entreprise et en renouvelant son capital – un changement de stratégie essentiel, selon la source.

La semaine dernière, Reuters a rapporté que le géant américain du commerce électronique avait reçu des offres pour l’unité des petites annonces du détaillant en ligne Prosus, un consortium de capitaux privés, et d’Adevinta.

EBay n’a pas répondu immédiatement à une demande de commentaires de Reuters, tandis qu’un porte-parole d’Adevinta a refusé de commenter.

Acteur paneuropéen

L’accord sur eBay pourrait aider Adevinta, qui, à la clôture de vendredi, avait une capitalisation boursière de 79 milliards de couronnes (8,5 milliards de dollars), soit le double. La négociation de ses actions à la bourse d’Oslo a été suspendue plus tôt lundi en prévision d’une annonce.

Adevinta possède des marques telles que Leboncoin, le plus grand site français de petites annonces en ligne, le brésilien OLX et des dizaines d’autres en Europe, en Amérique et en Afrique du Nord.

« Il existe un chevauchement géographique important entre les deux entreprises – par exemple en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni – mais nous pensons que l’acquisition pourrait également être intéressante pour renforcer la position d’Adevinta en tant qu’acteur paneuropéen des petites annonces en ligne », a déclaré la Deutsche Bank dans une note.

Adevinta est issue de la société de médias nordique Schibsted et a été cotée à la bourse d’Oslo en 2019, dans le but exprès de développer ses activités dans le secteur des petites annonces en ligne et de procéder à des acquisitions.